Descrizione: Le cattive terre: Diretto da Dell Henderson. Con Harry Carey, Wilfred Lucas, Lee Shumway, Gaston Glass. Hal Owen, defunto di West Point, sta viaggiando su una carovana per unirsi al reggimento di suo padre a Fort Sumner nelle Bad Lands, quando un cavaliere solitario cerca di avvertire la carovana di un imminente attacco indiano. Owen, colpito dalla codardia, fugge sul cavallo del cavaliere, lasciando gli altri a combattere gli indiani. Dopo che gli indiani attaccano la carovana, sopravvivono solo "Freckles", il giovane figlio di una famiglia di pionieri, e Patrick Angus O'Toole, il cavaliere solitario. Anche O'Toole, conosciuto nell'esercito come "il famoso sergente O'Toole", è in viaggio per Fort Sumner e gli viene assegnato il compito di chiarire un'operazione di contrabbando lì. A causa del suo aspetto non da soldato, O'Toole ha difficoltà a conquistare la fiducia delle truppe. Le sue difficoltà aumentano quando picchia il capitano Blake per aver imposto le sue attenzioni su Mary Owen, la figlia del colonnello, che ammira segretamente. Infuriato, Blake sfoga la sua rabbia su suo fratello, Hal Owen, concedendogli solo ventiquattr'ore per pagare i suoi debiti di gioco. Hal Owen tenta di fermare il Pony Express, ma Blake fa in modo che O'Toole venga arrestato per il crimine. Il colonnello Owen lascia suo figlio a capo del forte mentre la guarnigione esce in ricognizione. All'improvviso, gli indiani attaccano il forte e, durante l'eccitazione, Freckles libera O'Toole, che trova Hal Owen nascosto in un angolo, tremante di paura. Quando O'Toole finalmente lo convince a combattere, Hal Owen combatte gli indiani come un demone finché non viene ferito a morte. La guarnigione ritorna per cambiare le sorti della battaglia e Charlie Squirrel, un mezzosangue, viene catturato e confessa di contrabbandare armi e liquori con l'aiuto del capitano Blake, il leader della banda. Hal Owen, sul letto di morte, confessa la rapina, scagionando O'Toole. Mary e O'Toole sono uniti.